ケリーとカイは、森の中のコテージの外にある節くれだった古い木の幹で遊ぶのが大好きです。木の幹は、時には馬になったり、時にはワニになったり、時にはドラゴンになったりします。
ある日、いたずら好きな小人が木の幹に命を吹き込み、子供たちは古い木のドラゴンの背中に乗って遠い昔の国へと連れて行かれます。驚くべき旅の途中で、ケリーとカイは王女に会い、騎士を救い、トロールの王を騙します。しかし、古い木のドラゴンは彼らを家に連れ帰るまで生き続けることができるでしょうか?
エルサ・ベスコフによる楽しいおとぎ話。彼女独自のクラシックなスタイルで描かれた美しいイラストが添えられています。